Biden precisa de mais de US$ 52 bilhões para conter a China em chips

O projeto do presidente dos EUA Joe Biden para a indústria de semicondutores dos EUA marca um esforço ambicioso para definir uma política industrial para um setor crítico da economia, mas a estratégia precisará de mais dinheiro e apoio global para retomar a supremacia do chip e impedir um esforço rival da China.

A Casa Branca delineou na terça-feira (8/6) um plano abrangente para garantir os canais para produtos essenciais, de remédios a chips, respondendo em parte ao crescente domínio econômico e político de seu rival asiático. Semicondutores – os componentes básicos, mas incrivelmente sofisticados em quase todos os dispositivos modernos – ocuparam o centro do palco em um relatório de 250 páginas da Casa Branca, que destacou o “objetivo final de Pequim de soberania cibernética e estabelecimento de vantagem de pioneiro”.

O Senado dos EUA expressou apoio bipartidário ao aprovar um projeto de lei que oferece US$ 52 bilhões para reforçar a fabricação doméstica de chips no mesmo dia. O objetivo é tranquilizar líderes da indústria, como Intel Corp., Samsung Electronics Co. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., enquanto consideram a expansão dos investimentos em capacidade de produção no país. É uma promessa pesada, mas o dinheiro irá rápido em uma era em que uma única fábrica de wafer avançada custa mais de US$ 10 bilhões.

A China fez dos avanços tecnológicos uma importante plataforma de seu 14º plano de cinco anos, com o presidente Xi Jinping prometendo US$ 1,4 trilhão em seis anos para garantir a liderança em setores como chips, inteligência artificial e direção autônoma. Empresas sul-coreanas como Samsung e SK Hynix Inc. estão comprometendo US$ 450 bilhões ao longo de uma década em pesquisa e expansão de chips, enquanto a TSMC sozinha destinou US$ 100 bilhões nos próximos três anos.

“US$ 50 bilhões é um grande começo, mas esta é uma indústria cara com altos níveis de subsídios sendo propostos em várias geografias”, disse Anne Hoecker, uma sócia da Bain & Co. investimentos de um ano.”

Biden está demonstrando vontade de romper com as tradições do laissez-faire dos EUA, calculando que a indústria de semicondutores merece uma abordagem diferente, dado o profundo envolvimento do governo em outros países. Ele tem aliados poderosos ao seu lado, em nações que comandam lideranças em diferentes setores do gigantesco aparelho global de fabricação de chips.

Entre as metas delineadas no relatório de terça-feira está um esforço para atrair mais investimentos privados do exterior e alavancar a força diplomática dos EUA. A TSMC e a Samsung estão atualmente em negociações para garantir incentivos vitais para construir fábricas de chips avançados nos EUA, o que elevaria instantaneamente o conhecimento e a capacidade de semicondutores dos EUA.

A Casa Branca também pediu controles multilaterais de exportação eficazes que “protegessem os interesses de segurança nacional dos EUA, limitando as capacidades de semicondutores avançados em países de interesse”.

A Holanda é o lar da ASML Holding NV, que desfruta de um monopólio virtual sobre o mercado de equipamentos avançados de litografia ultravioleta extrema – essencial para fazer os mais avançados chips de 5 nanômetros e além. Não foi possível enviar nenhum sistema EUV para a China, pois o governo holandês não renovou suas licenças de exportação para clientes chineses. Enquanto isso, a japonesa Tokyo Electron Ltd. e a Nikon Corp. fornecem equipamentos sofisticados para fabricantes de chips de primeira linha, como a Intel e também empresas chinesas.

Pequim reagiu contra o projeto de Biden e o projeto de lei do Senado, dizendo que os EUA estavam criando um “inimigo imaginário”. Enquanto a China está comprometida em “desenvolver uma relação ganha-ganha” com os EUA, a legislação “distorce os fatos e calunia o caminho de desenvolvimento da China e as políticas interna e externa”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, na quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa regular em Pequim.

O plano de Biden é em parte um reflexo de uma preocupação crescente em todo o mundo. A forte dependência mundial de um punhado de fornecedores de chips asiáticos cruciais, como a TSMC, foi exposta este ano depois que uma crise de abastecimento global paralisou fábricas em várias montadoras dos EUA, ameaçando cortar US$ 110 bilhões em vendas. A Comissão Europeia estabeleceu planos em maio para diversificar as cadeias de abastecimento e realizar análises regulares do setor para enfrentar a sua falta de independência industrial em áreas estratégicas, incluindo semicondutores.

A ameaça crescente da China é o outro perigo de longo prazo. O país permanece pelo menos várias gerações atrás de Taiwan e dos EUA em sofisticação de design de chips. Mas o histórico da China de ser o chão de fábrica do mundo e uma vasta quantidade de dados podem lhe dar uma vantagem em certos segmentos essenciais, como o trabalho intensivo, mas vital, de montagem e empacotamento de semicondutores, ou o campo mais jovem de chips habilitados para IA.

Em um sinal da urgência desse esforço, os principais executivos de semicondutores e formuladores de políticas seniores do país convergiram para Nanjing nesta semana para a Conferência Mundial de Semicondutores de três dias para debater abordagens futuras e consolidar alianças.

O pacote avançado de chips oferece à China uma chance de aumentar o desempenho combinando vários chips em um pacote, mas, em última análise, não é um substituto para o desenvolvimento de semicondutores fundamentais, disse Hoecker da Bain.

“A China tem perseguido o resto do mundo na última década. Mas como o aumento do desempenho dos chips é significativamente mais lento hoje do que nos anos anteriores, é certo que a China será capaz de fechar a lacuna com os líderes ”, disse Wu Hanming, membro da Academia Chinesa de Engenharia, uma pesquisa apoiada pelo estado instituto que abriga cientistas de elite.

No curto prazo, o projeto de Biden promete um tiro no braço. Um programa federal de US$ 50 bilhões para incentivar a fabricação doméstica de semicondutores acrescentaria US$ 24,6 bilhões anualmente à economia dos EUA, estimam a Semiconductor Industry Association e a Oxford Economics. Isso geraria 280.000 empregos permanentes, dos quais 42.000 seriam empregados diretamente na indústria de semicondutores.

“O objetivo de produzir semicondutores nos EUA é mais simples do que o da China. Ele só precisa refazer a fabricação de chips e já está no caminho certo para isso ”, disse Dan Wang, analista de tecnologia da Gavekal Dragonomics. “O desafio da China é dominar não apenas a fabricação de chips, mas também inventar o equipamento – que são alguns dos instrumentos mais complexos do mundo – para produzi-los.”

FONTE: Bloomberg